歐洲涂料行業(yè)已擺脫能源危機(jī) 但新的問題來了

能源價(jià)格飆升對歐洲涂料行業(yè)造成沉重打擊，導(dǎo)致產(chǎn)量下降，在2022年第四季度尤其明顯。普華永道旗下思略特咨詢機(jī)構(gòu)去年的一項(xiàng)研究顯示，能源和天然氣價(jià)格的飆升可能會(huì)推動(dòng)歐洲的去工業(yè)化。Strategy& Europe總裁Andreas Sp?ne表示：“未來，許多公司可能會(huì)決定在歐洲重組生產(chǎn)，或者完全撤出歐洲。”

報(bào)告預(yù)計(jì)最大的問題出現(xiàn)在能源消耗行業(yè)：汽車、金屬和化學(xué)工業(yè)。波蘭等嚴(yán)重依賴俄羅斯石油和天然氣的國家處境尤其不利。另一方面，由于核電和可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中所占比例較高，法國和西班牙的生產(chǎn)成本增長相對溫和。

總部位于倫敦的智庫歐睿信息咨詢公司 (Euromonitor International)經(jīng)濟(jì)顧問 Aleksandra Svidler表示，涂料行業(yè)直接受到能源價(jià)格飆升的影響，間接受到成本上升和原材料供應(yīng)中斷的影響。

歐洲能源緊縮的直接影響在德國和意大利等嚴(yán)重依賴能源進(jìn)口的國家尤其明顯。Svidler表示，例如，在擁有歐洲最大涂料工業(yè)的德國，2020年至2022年間，油漆和清漆生產(chǎn)商的天然氣支出激增143%，電力成本激增21%。

Svidler補(bǔ)充道：“受成本飆升和經(jīng)濟(jì)形勢惡化的雙重影響，2022年德國油漆和清漆產(chǎn)量下降了8.0%。”

此外，Svidler補(bǔ)充說，涂料行業(yè)還受到成本上升和原材料供應(yīng)中斷的間接影響。對于能源密集型化學(xué)產(chǎn)品來說尤其如此，這些產(chǎn)品約占德國、英國和法國等歐洲主要市場的油漆和清漆生產(chǎn)商總成本的三分之一。

德國工商會(huì)(DIHK)稱，由于能源價(jià)格高企，去年超過四分之一的德國化學(xué)品生產(chǎn)商被迫減產(chǎn)，這給涂料生產(chǎn)商的成本和中間材料供應(yīng)帶來了額外壓力。

迫在眉睫的風(fēng)險(xiǎn)

Svidler指出，盡管能源價(jià)格已從去年的高點(diǎn)回落，尤其是歐洲的天然氣價(jià)格，但仍保持在歷史高位。DIHK于2023年夏初進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，超過80%的德國化學(xué)品制造商認(rèn)為能源和原材料價(jià)格高企是最大風(fēng)險(xiǎn)之一。

得益于溫和的天氣、節(jié)能工作和強(qiáng)勁的液化天然氣進(jìn)口，歐洲的天然氣儲(chǔ)存率高于預(yù)期，這有助于大幅減輕市場價(jià)格壓力。據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)會(huì)稱，2023年4月1日，歐盟正式結(jié)束2022-2023年供暖季時(shí)，歐盟儲(chǔ)氣庫已滿55.7%，遠(yuǎn)高于同期34.8%的五年平均水平。結(jié)果，歐洲天然氣平均價(jià)格在2023年3月跌至2021年7月以來的最低水平。

Svidler表示，盡管歐盟目前的天然氣供應(yīng)平衡對固體儲(chǔ)存量更為有利，但減少需求的努力需要持續(xù)到2023年，以幫助歐盟在下一個(gè)冬季之前補(bǔ)充儲(chǔ)存量。歐盟國家同意將平均天然氣需求減少15%的自愿協(xié)議再延長一年至2024年3月，以緩解歐洲天然氣供需平衡，但如果市場狀況變得過于緊張，這一目標(biāo)可能會(huì)成為強(qiáng)制性目標(biāo)。

比預(yù)期更足的儲(chǔ)備、更疲軟的價(jià)格以及限制消費(fèi)的努力將使歐盟委員會(huì)在2023年11月1日之前更容易實(shí)現(xiàn)90%的天然氣儲(chǔ)存目標(biāo)。然而，2023年俄羅斯天然氣供應(yīng)不足以及潛在的緊張狀況全球液化天然氣供應(yīng)量的減少對歐洲買家來說是一些主要的下行風(fēng)險(xiǎn)，全球液化天然氣供應(yīng)量受到來自中國日益激烈的競爭的影響。

生活成本危機(jī)顯現(xiàn)

分析師表示，到2023年，歐洲涂料行業(yè)可能會(huì)在消費(fèi)者方面遇到問題，因?yàn)椴钡耐ㄘ浥蛎浧仁瓜M(fèi)者緊急修改預(yù)算。在某種程度上，這可能被認(rèn)為是去年能源危機(jī)的后果，特別是因?yàn)橥ㄘ浥蛎浡首罡叩膰沂菛|歐國家，而這些國家過去對俄羅斯碳?xì)浠衔镞M(jìn)口的依賴最為嚴(yán)重。

例如，根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，歐盟年通脹率最高的是匈牙利（25.6%）、拉脫維亞（17.2%）和捷克（16.5%）。愛沙尼亞（15.6%）、波蘭和立陶宛（均為 15.2%）的數(shù)字相似。

Svidler表示，由于消費(fèi)者購買力不斷受到高價(jià)格壓力的擠壓，歐洲的家庭支出預(yù)計(jì)將保持低迷，最終導(dǎo)致對用于制造各種消費(fèi)品的涂料的需求減弱。

事實(shí)上，Euromonitor生活方式調(diào)查中32%的歐洲受訪者計(jì)劃減少2023年的總體支出，而去年這一比例為23%。

“除了高通脹之外，利率上升也損害了消費(fèi)者的承受能力，阻礙他們進(jìn)行房屋裝修或購買新房產(chǎn)，間接影響了建筑和家居裝修項(xiàng)目中使用的涂料的需求。根據(jù)Euromonitor International的預(yù)測，2023 年歐洲住宅維護(hù)和修理的消費(fèi)者支出預(yù)計(jì)將同比實(shí)際減少 0.9%。”Svidler說道。

Svidler提到，生活成本危機(jī)的關(guān)鍵問題之一是，家庭價(jià)格敏感性的提高也將使生產(chǎn)者更難將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

復(fù)蘇并非指日可待

根據(jù)歐睿國際預(yù)測，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩、成本上升和能源市場持續(xù)存在的不確定性將繼續(xù)抑制該行業(yè)，2023年歐洲油漆和清漆行業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將實(shí)際萎縮-1.1%生長。

歐盟委員會(huì)月度商業(yè)調(diào)查的最新結(jié)果也證實(shí)，全球和本地化學(xué)品需求均疲軟，因?yàn)檫^去幾個(gè)月歐盟化學(xué)品生產(chǎn)商一直面臨國內(nèi)和國際訂單下降的挑戰(zhàn)，同時(shí)成品庫存水平顯著上升。

“然而，假設(shè)當(dāng)前的價(jià)格和供應(yīng)壓力緩和，并且當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性減弱，預(yù)計(jì)情況將在未來幾年逐漸改善。”Svidler說。

例如，未來五年，歐洲建筑業(yè)和汽車業(yè)的營業(yè)額預(yù)計(jì)將分別實(shí)際增長5.6%和7.0%，從而支撐對涂料的需求。此外，從中長期來看，預(yù)計(jì)對清潔能源轉(zhuǎn)型的投資推動(dòng)也將支持可再生能源設(shè)備、節(jié)能機(jī)械、運(yùn)輸和建筑以及氫能基礎(chǔ)設(shè)施等涂料解決方案的需求。Svidler補(bǔ)充道，有一些能源危機(jī)導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，影響盈利能力，打擊商業(yè)信心并阻礙擴(kuò)張計(jì)劃。此外，斯維德勒表示，利率上升給企業(yè)為其資本投資項(xiàng)目融資的能力帶來了額外的壓力。例如，2022年，德國油漆和清漆生產(chǎn)商的建筑活動(dòng)和機(jī)械支出已分別下降3.5%和1.6%，而法國則分別下降12.9%和10.3%。

隨著該地區(qū)的金融狀況持續(xù)收緊，高借貸成本將進(jìn)一步限制企業(yè)的資本支出能力。另一方面，盡管經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，財(cái)務(wù)狀況趨緊，但仍鼓勵(lì)企業(yè)投資節(jié)能解決方案和可再生能源等替代能源，以減輕當(dāng)前危機(jī)的影響并提高對未來潛在能源市場沖擊的抵御能力。

然而，歐洲涂料行業(yè)的前景仍然受到幾個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)的影響，包括不斷加強(qiáng)的環(huán)境和安全法規(guī)、官僚程序的負(fù)擔(dān)以及原材料成本和供應(yīng)的潛在波動(dòng)。

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